Finden Sie es auch lästig, Daten mehrfach einzugeben?
U-Makler unterstützt Sie bei der Vereinfachung Ihrer Arbeitsabläufe durch eine Vielzahl von Schnittstellen und hilft dadurch, Fehler, die häufig durch doppelte Eingaben entstehen, zu vermeiden.
Import-Schnittstellen
GDV-Datenimport
Übernahme von Kunden- und Vertragsdaten im standardisierten GDV-Format
Dokumentenabruf nach BiPRO Norm 430
Automatisierter Abruf von elektronischer Post z. B. von der VEMA oder Versicherern (wie z. B. der VHV)
(Diese Schnittstelle befindet sich aktuell im Endstadium der Entwicklungsphase und wird demnächst verfügbar sein.)
Mr. Money Datenimport
Import der bei Mr. Money hinterlegten Kunden- und Vertragsdaten
Elektronische Visitenkarten (vCards)
Fügen Sie einen neuen Kunden oder Kontakt einfach mittels Import einer elektronischen Visitenkarte hinzu.
Elektronische Visitenkarten sind .vcf-Dateien, die sich oft im Anhang einer E-Mail befinden, können aber auch von Microsoft Outlook oder Google aus den Kontakten heraus erstellt werden.
Datenübergabe-Schnittstellen
Vergleichsprogramme
NAFI KFZ-Kalkulator
Übergabe von Kundendaten und KFZ Vertragsdaten an NAFI mit der Möglichkeit des Datenrückimports
Levelnine PKV
Übergabe von Kundendaten an Levelnine PKV der ObjectiveIT Insurance Limited
Mr. Money Versicherungsvergleich
Übergabe von Kundendaten an den Mr. Money Online-Versicherungsvergleich
monad Finance-Navigator (mFiN)
Übergabe von Kundendaten an mFiN
Finanzplaner Standard / PRO
Übergabe von Kundendaten an Finanzplaner Standard oder PROfessional
VersDirekt.de
Übergabe von Kundendaten an das Online-Portal “VersDirekt”
kaimaan tariffinder
Übergabe von Kundendaten und Bankdaten an den “kaimaan tariffinder”
Versicherer und Portale
VEMA
Übergabe von Kundendaten an das Online-Portal der VEMA Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG.
VHV Tarifierungssoftware (VOKIS)
Übergabe von Kunden- und Vertragsdaten an VOKIS mit der Möglichkeit des Datenrückimports
VHV MAX.NET
Verzweigung in das VHV MAX.NET Portal direkt aus dem Kunden heraus
Würzburger Versicherungs-AG
Übergabe von Kunden an verschiedene Onlinerechner sowie Zugang zum Vermittlerportal (BiPRO Norm 440)
Volkswohl Bund Angebotssoftware
Übergabe von Kundendaten an die Angebotssoftware vom Volkswohl Bund
Haftpflichtkasse Darmstadt
Zugang zum Portal der Haftpflichtkasse Darmstadt basierend auf BiPRO-Norm 440
easy Login
Das Portal “easy Login” bietet die Möglichkeit, mit einem einzigen, sicheren Login auf die angeschlossenen Extranets und der mit Ihnen zusammenarbeitenden Versicherungsunternehmen zuzugreifen.
Policenwerk
Übergabe von Kundendaten an das Policenwerk-Portal.
Office und E-Mail Programme
Microsoft Office
Schreiben Sie Briefe basierend auf individuellen Vorlagen mit Microsoft Word. Erstellen Sie Statistiken mit Hilfe von Microsoft Excel und synchronisieren Sie Termine und Kontakte mit Microsoft Outlook.
Tobit david
Synchronisation von Terminen und Kontakten mit der Kommunikationslösung Tobit david
Beratungsprogramme
ELBE (Beratungsprotokoll Software)
Übergabe von Kundendaten zur Erzeugung eines Beratungsprotokolls
KuBAss (Kundenberatungsassistent)
Übergabe von Kundendaten, Partnerdaten sowie Informationen zu Kindern an KuBAss zur Erzeugung von Beratungen
Dr. Kriebel Beratungsrechner
Übergabe von Kundendaten an den Dr. Kriebel Beratungsrechner
Sonstige Schnittstellen
”WhatsApp Web”
Rufen Sie per Klick den WhatsApp Chat eines Kunden auf.
”PDF Motor” von ProMaSoft
Befüllen Sie beliebige PDF-Dokumente (z. B. Anträge) automatisiert mit Daten direkt aus dem U-Makler - mit Hilfe von “PDF Motor” von ProMaSoft. Übergeben werden Kunden-/Partnerdaten, Informationen zu Kindern sowie Bankverbindungen.
Google Maps
Sämtliche eingegebene Anschriften können Sie auf Knopfdruck in Google Maps lokalisieren und auch direkt für eine Routenplanung verwenden.