U-Makler
Standard

U-Makler
Plus

U-Makler
Professional

 

 

 

 

Passwortgeschützte Programmanmeldungen mit individueller Rechtevergabe (Mitarbeiter-Zugangssystem)

 

 

 

Kunden-, Vertags-, Vermittler und Gesellschaftsverwaltung

 

 

 

Schadensverwaltung

 

 

 

Terminfunktionen, inkl. Kalender und Wiedervorlagen

 

 

 

E-Mail Funktionalitäten

 

 

 

SMS Versand

 

 

 

Korrespondenzen und Serienbriefe

 

 

 

Abfrage-Assistent (Selektionen) sowie Export-Assistent

 

 

 

Schnittstellen zu Versicherern und Vergleichsprogrammen

 

 

 

 

 

 

 

Separate Interessenten-Adreßverwaltung

 

 

 

Automatische Benutzerabmeldung nach x Min. Inaktivität sowie autom. Abmeldung zu einer bestimmten Uhrzeit

 

 

 

 

 

 

 

Provisionserrechnung und -Kontrolle

 

 

 

Provisionsverteilung / Vermittler-Provisionsabrechnung

 

 

 

Provisionsstufen / Karriere-System

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenten-Archivierung

optional

optional

optional

Online Kundenordner

optional

optional

optional

Versicherungsanalyse

optional

optional

optional

Inkasso-Modul

 

 

optional

GDV Datenimport

optional

optional

optional

Postleitzahlen Verzeichnis

optional

optional

optional

Bankleitzahlen Verzeichnis

optional

optional

optional

 

 

 

 

 

 

 

 

Die folgende Übersicht zeigt die Unterschiede zwischen den einzelnen Programmversionen auf.
Außerdem ersichtlich sind die optional erhältlichen Erweiterungsmodule.

Übersicht der Versionen und optionalen Module

U-Makler erhalten Sie in drei unterschiedlichen Hauptversionen, jeweils erweiterbar um optional erhältliche Module.
Je nach Ihren Anforderungen bzw. Wünschen stellen Sie so Ihr ganz persönliches Programmpaket zusammen.

Fragen?

Gerne. Zögern Sie bitte nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Gemeinsam klären wir Ihre Fragen.

Wie?

 

 

 

 

 

 

 

Hauptversionen

U-Makler Standard
 

U-Makler Plus
 

U-Makler Professional


 

Zusatzversionen

U-Makler Austausch-Filiale

 

U-Makler Filiale
 

Erweiterungsmodule

Arbeitsplatzlizenzen

 

Dokumentenarchivierung

Online-Kundenordner

 

Versicherungsanalyse

Inkasso-Modul
 

GDV Datenimport
 

Postleitzahlen-Verzeichnis

Bankleitzahlen-Verzeichnis

 

 

Umfaßt sämtliche Verwaltungsfunktionen, jedoch keine Errechnung/Verteilung von Provisionen

Wie Standard, jedoch zusätzlich inkl. Provisionserrechnung, aber ohne Verteilung von Provisionen auf Vermittler

Wie Standard, jedoch zusätzlich inkl. Provisionserrechnung und Verteilung auf beliebig viele und beliebig verschachtelte Vermittler. Zusätzlich enthalten ist ein eigenes Modul speziell zur Erfassung und Verwaltung von Interessenten, mit der Möglichkeit verschiedene Zielgruppen separat zu verwalten.

 

Wie Standard, jedoch speziell für Notebooks und Filialen/Zweigstellen konzipiert.
Daten, die Sie unterwegs mit Ihrem Notebook erfassen, werden später im Büro mit Ihrem Hauptdatenbestand (auf Datenfeldebene) synchronisiert.

Wie Austausch-Filiale, jedoch ohne Änderungsmöglichkeit, d. h. sämtliche Daten stehen Ihnen unterwegs nur zur Ansicht zur Verfügung.

 

Mit zusätzlichen Arbeitsplatzlizenzen machen Sie aus jeder U-Makler Hauptversion eine Netzwerkversion. Sie können bei uns exakt die Anzahl Arbeitsplätze kaufen, die Sie benötigen.

Scanmodul sowie Archivierungsmöglichkeit digitaler Dokumente (PDF, JPG, ...)

Als Service für Ihre Kunden: Zugriff via Internet auf persönliche Daten sowie Verträge. Ihr Kunde hat zusätzlich die Möglichkeit Ihnen Schäden und Adreß- änderungen online zu melden.

Optisch ansprechende Analyse der bestehenden Vertragssituation Ihres Kunden

Eigener Einzug von Versicherungsbeiträgen (durch Rechnungsstellung oder Last- schrift) sowie anschließender Abrechnung gegenüber den Versicherern

Möglichkeit des Imports von Kunden- und Vertragsdaten beliebiger Versicherer im GDV-Format

Gültigkeitsprüfung von Straße, PLZ und Ort während der Eingabe

Gültigkeitsprüfung von BLZ, Bankname und Kontonummer während der Eingabe

Versionsunterschiede in der Übersicht

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